40 clases cortas · una idea cada una · 94 minutos en total
Esta es la muestra pública del Instituto de Trading. Está hecha para quien quiere aprender trading y lo siente ajeno, complicado o «para otro tipo de gente». Aquí no se da nada por sabido: cada clase responde una sola pregunta, con ejemplos de la vida diaria, y te deja un reto de un minuto que la siguiente clase recoge.
Lo que te prometo es claridad y arrancar. Rentabilidad no te la puedo prometer yo, y desconfía de quien lo haga.
Las clases se ven en orden. Empieza por la primera.
La idea: Trading es comerciar: comprar algo a un precio para venderlo a otro.
El reto Anotar algo que hayas comprado y vendido: a cuánto lo compré, a cuánto lo vendí, la diferencia.
Siguiente: ¿Qué se compra y qué se vende? →La idea: Se compra y se vende lo mismo: algo que tiene un precio que se mueve (monedas, acciones, materias primas).
El reto Escoger una cosa que ya conozcas (moneda, empresa o materia prima) y anotar solo el nombre.
Siguiente: ¿Quién está al otro lado? →La idea: Cuando tú compras, alguien te está vendiendo; un mercado es gente que quiere comprar con gente que quiere vender.
El reto Escribir una razón por la que alguien querría venderla justo cuando tú la quieres comprar.
Siguiente: ¿Cómo se ponen de acuerdo en un precio? →La idea: El precio no lo pone nadie: es el último acuerdo entre uno que compra y uno que vende, y se mueve según quién tiene más afán.
El reto Acordarte de la última vez que regateaste o compraste en rebaja y preguntarte quién tenía más afán.
Siguiente: ¿Y si nadie me lo quiere comprar? →La idea: No todo se vende igual de fácil: donde hay mucha gente comprando y vendiendo lo mismo, entras y sales cuando quieres (liquidez).
El reto De la cosa que escogiste: si mañana la quisiera vender, ¿habría mucha gente queriendo comprarla o me tocaría esperar?.
Siguiente: ¿Hacer trading es lo mismo que invertir? →La idea: Trading es comprar para volver a vender; invertir es comprar para quedarse. Dos oficios distintos.
El reto Decidir si la cosa escogida la comprarías para venderla pronto o para quedártela.
Siguiente: ¿Dónde se compra y se vende? →La idea: Para comprar y vender uno va a un intermediario; en los mercados se llama bróker y es la casa de cambio de los mercados.
El reto Anotar cuánto te cobró un intermediario por estar en el medio (o que no lo sabes).
Siguiente: ¿Cuánto puedo perder si sale mal? →La idea: Cuánto puedo perder lo decido yo, antes de entrar: tres números (entro, hasta dónde aguanto, dónde recojo); el stop es el segundo.
El reto Para la cosa escogida: hasta dónde aguantaría si se cae y dónde recogería si sube, escritos antes.
Siguiente: ¿Hay que acertar siempre? →La idea: No: se puede fallar muchas veces si cuando se falla se pierde poco y cuando se acierta se gana más. El porcentaje de acierto solo no dice nada.
El reto Tus últimas diez decisiones de compra: cuántas salieron bien y si en las malas perdiste poco o mucho.
Siguiente: ¿Qué son esas rayas verdes y rojas? →La idea: Un gráfico es la lista de los acuerdos dibujada; cada vela resume un tramo de tiempo (abrió, cerró, máximo, mínimo) y el color solo dice si subió o bajó.
El reto Buscar en Google «<cosa> precio», mirar la línea y anotar si está más arriba o más abajo que hace un mes.
Siguiente: ¿Por qué el mismo gráfico parece otro? →La idea: El mismo gráfico parece otro porque cambia el pedazo de tiempo que resume cada vela: es la misma cosa vista desde más cerca o más lejos (temporalidad).
El reto Mirar lo que escogiste en tres botones (un día, un mes, un año) y anotar en cada uno sube o baja.
Siguiente: ¿Sube, baja o está quieto? →La idea: Para saber si algo sube, baja o está quieto se miran los puntos altos y los bajos, no el último movimiento (tendencia alcista, bajista, lateral).
El reto Mirar lo que escogiste en un año, solo altos y bajos, y anotar una palabra: sube, baja o quieto.
Siguiente: ¿Cuánto pongo en cada operación? →La idea: Al comienzo se pone muy poquito, y lo que pones lo decide lo que sabes y has vivido, no la plata que tienes (tamaño de la posición).
El reto Escribir una cifra: la plata que podrías perder completa sin afectar el mercado de la casa, el arriendo ni el sueño; no mostrársela a nadie.
Siguiente: ¿Tengo que estar pegado a la pantalla? →La idea: No hay que estar pegado a la pantalla: los tres números se deciden antes y se dejan como órdenes que se ejecutan solas (orden, stop loss).
El reto Anotar cuánto tiempo tienes de verdad al día para esto.
Siguiente: ¿Se puede ganar cuando baja? →La idea: Sí se puede ganar cuando baja: vendes primero y compras después; lo que importa es la diferencia (en corto frente a en largo).
El reto Pensar en algo que creas que va a costar menos dentro de un mes y escribir por qué en una frase.
Siguiente: ¿Cómo sé si voy bien o voy mal? →La idea: Para saber si vas bien o mal no te guías por cómo te sientes: lo anotas (bitácora), y la respuesta sale de muchas filas, no de una.
El reto Abrir la bitácora y escribir la primera fila: fecha, la frase de la 015 y qué crees que va a pasar.
Siguiente: ¿Por qué cuesta tanto recuperar lo perdido? →La idea: Recuperar una pérdida cuesta más de lo que costó perderla: si pierdes la mitad, tienes que doblar lo que te queda (drawdown).
El reto Tenías cien, perdiste veinte: ¿cuánto hay que ganar para volver? (25).
Siguiente: ¿Qué es operar con plata prestada? →La idea: Operar con plata prestada es mover más de lo que pusiste: lo que se mueve el precio se cuenta sobre el total, a favor y en contra (apalancamiento).
El reto Anotar algo comprado a crédito: cuánto puso la persona y cuánto el banco.
Siguiente: ¿Por qué el precio se frena en el mismo sitio? →La idea: El precio se frena en los mismos sitios porque la gente se acuerda de los precios y decide en el mismo lugar (soporte y resistencia, como zonas).
El reto En Google, a un año, un nivel donde el precio se frenó dos veces.
Siguiente: ¿Cómo sé si el bróker es de fiar? →La idea: Un bróker es de fiar si lo vigila un regulador, y eso se verifica en la página del regulador con el nombre exacto, no en la del bróker.
El reto Buscar en qué país está registrado un bróker que hayas escuchado.
Siguiente: ¿Cuánto me cuesta cada operación? →La idea: Cada vez que entras arrancas un poquito abajo: la diferencia entre el precio de compra y el de venta (spread) y, a veces, una comisión.
El reto Restar el precio de compra y el de venta del dólar en una casa de cambio de tu ciudad.
Siguiente: ¿Por qué el bróker me puede cerrar la operación? →La idea: El bróker te puede cerrar la operación porque parte de la plata es de él: lo que pusiste es garantía (margen) y, si se acaba, te pide más o cierra (margin call).
El reto Si pones diez y te prestan noventa, ¿cuánto tiene que caer el precio para perder tus diez? (10 %).
Siguiente: ¿Y si el precio salta por encima de mi stop? →La idea: El stop es una orden, no un muro: si el precio salta, la operación se cierra en el siguiente precio que haya (gap).
El reto Anotar tres noticias que podrían mover el precio de tu cosa mientras duermes.
Siguiente: ¿Puedo mover el stop? →La idea: El stop se puede mover, pero solo para protegerte más, nunca para aguantar más (stop fijo frente a dinámico).
El reto Escribir una vez en que corriste tu propio límite y qué te hizo correrlo.
Siguiente: ¿Qué es un stop que persigue al precio? →La idea: Un trailing stop camina detrás del precio a la misma distancia y solo hacia adelante: si ganas, no lo devuelves todo.
El reto Compras a 50 con trailing a 5; sube a 58 y baja a 52: ¿dónde se cerró? (53, +3).
Siguiente: ¿Compro más si sigue bajando? →La idea: Comprar más cuando va en contra (promediar a la baja) duplica lo que pierdes en una idea que el mercado no confirma; se agrega solo cuando va a favor.
El reto Una a 100, otra a 80: ¿precio promedio y pérdida en 70? (90 y 40).
Siguiente: ¿Qué pasa cuando el piso se rompe? →La idea: Un piso que se rompe muchas veces se vuelve techo, porque los que compraron ahí quieren salir sin perder cuando vuelve (soporte que pasa a resistencia).
El reto En Google, a un año, un precio que fue piso y después techo.
Siguiente: ¿Cómo me entero sin estar mirando? →La idea: No hace falta mirar el gráfico: se pone una alerta de precio en el sitio que importa; la orden actúa, la alerta solo avisa.
El reto Anotar dos precios para que te avisen: uno arriba y uno abajo.
Siguiente: ¿Qué hago si no pasa lo que pensaba? →La idea: Lo que haces si no pasa lo que pensabas se decide antes, para los dos casos: si pasa esto, hago aquello (hipótesis duales).
El reto Al lado de cada precio, una frase «si llega aquí, hago…».
Siguiente: ¿Cuándo saco lo que gano? →La idea: Lo que ganas se saca con una regla escrita antes, no por entusiasmo: lo que dejas adentro sigue en riesgo y lo que sacas ya es tuyo (retirar beneficios).
El reto Escribir en una frase tu regla para sacar lo que ganes.
Siguiente: ¿Por qué el precio a veces se pasa de largo? →La idea: El precio se pasa de largo porque la gente se contagia; cuando se estira se le dice sobrecompra o sobreventa, y eso avisa de cuidado, no de cuándo se devuelve.
El reto Un tramo de un gráfico a un año que subió o bajó muy rápido, y qué pasó después.
Siguiente: ¿Qué es eso del RSI? →La idea: El RSI es un termómetro de 0 a 100 de qué tan estirado está el precio; lo inventó una persona y el 70/30 es costumbre, no verdad.
El reto Decir si el termómetro estaba arriba, abajo o en la mitad en ese tramo, y por qué.
Siguiente: ¿Por qué todos compran cuando ya está caro? →La idea: La gente compra cuando ya está caro porque es cuando se siente segura; la emoción sube con el precio (ciclo de euforia y pánico).
El reto Anotar una palabra con la emoción que sientes cada vez que tengas ganas de comprar.
Siguiente: ¿Quién está esperando para comprar? →La idea: En cada momento hay dos filas de gente con su precio ya dicho; el precio es donde se tocan y se mueve cuando una fila se acaba (libro de órdenes, profundidad).
El reto Buscar avisos de algo usado: el precio más barato pedido y lo que pagarías tú.
Siguiente: ¿Me fijo en cuánta gente está comprando? →La idea: El volumen dice cuánto cambió de manos, no quién ganó: por cada compra hubo una venta; en divisas es solo una parte (volumen).
El reto Bajo una noticia de «todos compran», escribir «por cada uno que compró, alguien vendió».
Siguiente: ¿Cómo dibujo una tendencia? →La idea: Una tendencia se dibuja uniendo dos pisos cada vez más altos; dice que mientras el precio respete la línea la historia sigue, y es tu dibujo, no una verdad (línea de tendencia).
El reto Trazar con regla una línea de tendencia sobre un pantallazo o un dibujo a mano.
Siguiente: ¿Qué es eso del hombro, cabeza y hombro? →La idea: El hombro-cabeza-hombro es el dibujo de una subida que se cansa, y solo cuenta cuando el precio rompe la línea del cuello; antes es un parecido.
El reto Dibujar la figura en cinco trazos y marcar la línea del cuello.
Siguiente: ¿Cuánta plata le meto a esto? →La idea: Se pone la plata que puedes perder entera sin que te cambie el mes; al comienzo se compra aprendizaje, no ganancias (capital).
El reto Escribir en la bitácora la cifra que podrías perder entera sin que te cambie el mes.
Siguiente: ¿Qué es una cuenta de práctica? →La idea: Una cuenta de práctica es la misma cancha con plata de mentira: sirve para aprender lo técnico sin que equivocarse cueste; lo emocional no lo enseña (cuenta demo, paper trading).
El reto Escribir en la bitácora tu primera operación de mentira con los tres números.
Siguiente: ¿Cuándo paso a la plata de verdad? →La idea: Se pasa a la plata de verdad cuando la de mentira ya no enseña nada nuevo, y con poquito: soltar el flotador donde todavía das pie.
El reto Terminar la frase «Voy a pasar a la plata de verdad cuando…».
¿Y ahora? →Estas 40 clases son el arranque. El recorrido completo del Instituto de Trading, desde aquí hasta operar con criterio, sigue creciendo en el mismo formato y forma parte de la membresía de Instituto Quant.
Si quieres seguir, o si tienes una pregunta sobre lo que viste, escríbeme a contacto@juancamilorico.com.
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